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    矿泉水产业概况及发展

    时间:2018-12-16 04:13:56  来源:本站  作者:

      矿泉水产业概况及发展_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。瓶装矿泉水产业概况及发展 我国饮用矿泉水资源十分丰富,类型齐全,凡是世界上的矿泉水 类型,我国均有分布。据统计,目前全国已勘察评价并经国家和地方 主观部门认可的饮用矿泉水源地约有 3000 余处。

      瓶装矿泉水产业概况及发展 我国饮用矿泉水资源十分丰富,类型齐全,凡是世界上的矿泉水 类型,我国均有分布。据统计,目前全国已勘察评价并经国家和地方 主观部门认可的饮用矿泉水源地约有 3000 余处。 一、矿泉水定义 矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、 未受污染的地 下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情 况下, 其化学成分、 流量、 水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。 矿泉水是在地层深部循环形成的, 含有国家标准规定的矿物质及限定 指标。根据身体状况及地区饮用水的差异,选择合适的矿泉水饮用, 可以起到补充矿物质,特别是微量元素的作用。 国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、 碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体,矿泉水中必须有一 项或一项以上达到界限指标的要求,其要求含量分别为(单位: mg/L) :锂、锌、碘化物均≥0.2,硒≥0.01,溴化物≥1.0,偏硅酸≥25, 游离二氧化碳≥250 和溶解性总固体≥1000。市场上大部分矿泉水属 于锶(Sr)型和偏硅酸型。 二、矿泉水行业特征 矿泉水行业是由矿泉水公司在水源地取水并在之后进行一系列 的加工后销售的一个行业。 矿泉水与纯净水共同组成了饮料行业之中 的饮料水行业。 1 与其他的饮料行业不同的是, 矿泉水行业是一个很注重水源地的 行业。比如 5100 矿泉水来自西藏的水源地,农夫山泉来云南的水源 地,依云矿泉水来自阿尔卑斯山脉的水源地等等。这些水源地拥有水 质优良、几乎不受污染的水源,各矿泉水公司在竞争时,对水源地的 宣传与比较也是市场竞争的一个重要竞争手段。 同时,由于生产矿泉水的成本并不高,水源地易于寻找,政策的 不全面等原因,矿泉水行业的入门门槛比较低,使得矿泉水行业中各 种矿泉水大致标准一样,但真正质量参差不齐。 与其他的饮料行业共有的特点是, 矿泉水行业中各大矿泉水品牌 之间最大的竞争手段是低价竞争。各大矿泉水公司通过压低生产成 本,降低矿泉水价格,并大力的兴办促销活动来推销自己的产品。这 一竞争手段几乎是各大公司都在应用, 这也是造成矿泉水行业并不景 气的原因之一。 在 2009 年 10 月 1 日正式实施矿泉水新国标政策之后,矿泉水 行业的入门门槛提高,并前在新国标的要求当中,矿泉水公司再生产 矿泉水的过程当中,有许多以往可以降低成本的行为都被禁止,使得 各大矿泉水公司都在提高产品的质量与价格来将矿泉水产品从低端 且微利的激烈竞争中摆脱出来。这也是近几年矿泉水的价格逐渐提 高,并且渐渐与纯净水拉开距离的原因。 三、我国矿泉水市场竞争现状 调查显示,在我国七大中心城市中,有 48.9%的人喜欢矿泉水, 有 30.1%的人喜欢纯净水,二者相差近 20 个百分点,而只有 21% 2 的消费者表明无所谓。 不少厂家已纷纷意识到了市场的变化。 据了解, 目前已有一批国内知名纯净水厂家开始“见风使舵” 改弦易帜生产天 , 然矿泉水或将天然矿泉水作为企业发展的重点, 乐百氏的矿泉水早已 摆上货架, 娃哈哈也已悄悄进军矿泉水生产, 准备在东北生产矿泉水, 同时一些生产企业也在产品的功能性上下了一番功夫,各种加香、加 少量果汁的瓶装饮用水已经面市,多样化、功能化将是未来矿泉水的 发展方向。也许用不了多久,纯净水名牌企业将会变成主导瓶装水市 场的矿泉水厂家。 进入 21 世纪,全国瓶装水行业进入稳步成长阶段。各种品牌的 纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物质水频频出现在全国市场。 随着市场运行成本、包装成本、劳动成本等的不断上涨,市场竞争日 趋激烈,中国包装饮用水行业进入了充分竞争的阶段。包装饮用水以 其 40%的市场占有率,已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中, 纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。 近年来,我国经济发展迅速,高端水的市场正在慢慢培养起来, 一些诸如依云的老品牌成为高端饮用水的代表。 在消费市场出现扩大 的同时,越来越多的企业开始抢占高端市场,希望得到一席之地。 我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟,在“便捷时代” 、 “健康时代”之后进入“生态时代” “便捷时代” 消费者缺乏基本的饮水安 。 , 全、健康意识,消费目标多以水饮品为主。 “健康时代” 消费者对饮用 , 水的需求提升到健康的高度,饮用水行业开始向水家电、水装修、水 处理等领域进行延展,技术和产品创新优势开始显现。围绕健康,形 3 成对节能、环保、营养、服务等综合性需求,行业逐渐围绕消费者开 始构建饮用水和谐生态环境,技术和产品创新动力大幅提升,同时围 绕产品的服务能力和解决方案能力形成新的市场契机, 作为我国饮用 水发展最高阶段的“生态时代”是产业发展的又一次机遇。 目前,我国矿泉水市场已形成了以娃哈哈、乐百氏、养生堂、雀 巢为主导的一线品牌,以崂山、康师傅、可口可乐、稀世宝、怡力、 益宝等有名气的二线品牌及一些实力较差的地方中小企业矿泉水品 牌的 “三国鼎立”市场格局;其中一线%左右的市场份额雄 居水市场的霸主地位,二线品牌及一些地方品牌的市场份额极低。一 线品牌在全国的强势媒体全力出击,明星代言、传播概念、提升品牌 的美誉度,全力拓展市场;地方品牌利用本地优势,积极整合渠道, 以大桶水为切入点,以瓶装水超低价位为竞争手段,力求分得一块已 经做大的“蛋糕” 一线品牌中背后均有国外大的资本介入,凭借资本 。 优势,这些一线品牌以低价策略不断对低端包装水市场进行“洗牌” , 整个矿泉水市场整体进入“火爆对拼”时期。 另一方面,矿泉水的高端市场竞争也初露睨端:2007 年 5 月 10 日,借在上海举办第八届中国国际食品饮料展览会之机,欧洲高端矿 泉水品牌 Heidiland 高调宣布进军中国矿泉水市场。其中国首席代表 谢尔盖表示, 将向中国市场投资 2 亿至 3 亿美元, “目标是成为中国高 端水资源市场的第一” 在 2006 年借助青藏铁路通车进入内地市场后, ; 5100TM 西藏冰川矿泉水在今年开始了全国市场的全面布局,华北、 华东及华南地区的主要城市将成为该品牌攻城略地的战场。 基于产品 4 本身的高品质以及资源的珍稀性, 5100TM 西藏冰川矿泉水的市场定 位是“享誉全球的国际品牌” 其志在高端之意如此明显:继成为第三 。 届中国网球公开赛的官方用水后,去年底,5100TM 又成为亚洲最高 级别的高尔夫球赛事——上海汇丰杯高尔夫球赛的指定饮品;今年 3 月, 其又现身齐集众多国际奢侈品牌的上海国际游艇展, 与劳斯莱斯、 轩尼诗、宝马、奔驰等世界顶级品牌同席并立。目前,330 毫升的 5100 水定价为 5-6 元,紧追伊云。但据权威调查显示,我国矿泉水 市场高档品牌知名度最高的 3 个品牌,是依云、斯柏克林、巴黎水, 均为国外品牌。与此形成对比的是,作为国内传统高档矿泉水品牌的 崂山矿泉水知名度虽排在第五,但却比依云低了近二十个百分点,而 其余的国产高端矿泉水品牌就更鲜为人知了。 四、近年我国矿泉水企业动态 目前,大多数企业瓶装饮用水生产工艺已经达到了国际先进水 平,能够在大批量生产的条件下,保证食品安全。进入 21 世纪,我 国瓶装饮用水行业进入稳步成长阶段,以 40%左右的占比高居各品 类饮料之首,随着市场运行、原成本、劳本等成本的不断上涨,市场 竞争白热化程度的加剧,中国瓶装饮用水行业进入了新的阶段。中国 瓶装水行业集中度非常高, 寡头垄断趋势非常明显。 娃哈哈、 康师傅、 怡宝、农夫山泉是全国最大的四家瓶装饮用水生产企业,这四家企业 均居全国瓶装饮用水产量前 4 位,娃哈哈和怡宝以纯净水为主要产 品,农夫山泉以天然水为主要产品,康师傅以饮用矿物质水为主要产 品。 5 瓶装饮用水行业在经过了矿泉水与纯净水之争和品牌大战后, 矿 泉水产业虽然受到了一定冲击,但在激烈竞争中,消费者明显提高了 科学饮水观念,关注矿泉水中矿物质营养对人体的影响、特别是儿童 和老年人的需要。同时,生产企业也从中悟出了发展多元化饮用水产 业的道理,矿泉水行业开始复苏,市场有了明显回升,瓶装饮用水行 业开始形成新的格局。一些生产纯净水的知名品牌大企业,寻找大型 优质矿泉水源,开始生产瓶装矿泉水。如: 娃哈哈集团公司在长白山建立了年产量 10 万吨瓶装矿泉水生产 线 亿在靖宇县错草泉建成 30 万吨矿泉水生产基 地;顶新集团(康师傅)投资 5 亿元的长白山靖宇县银龙泉矿泉水; 吴太集团也已经落户白山。 深圳景田水业公司以生产纯净水著称, 近年来也全面介入瓶(桶)装矿泉水市场,一跃成为华南地区的矿泉 水著名品牌。统一企业集团、厦门惠尔康集团等一批知名饮料企业也 希望矿泉水委员会协助寻找优质水源,投资建厂。 蓝剑饮品集团踏 足四川饮用水产业,短短 3 年,矿泉水在四川从 20%的饮用水市场 份额迅速增长到 80%,而纯净水反之。 西藏发展(上市公司)与嘉士伯国际合资成立西藏冰川矿泉水有 限公司,该公司投资 5 亿元,在西藏当雄海拔 5100 米的优质矿泉水 源地建设世界上海拔最高的矿泉水生产基地。一期工程已于 2005 年 9 月完工,生产的 5100 冰川矿泉水供不应求,海内外商家纷纷上门 要求代理其产品。该公司计划通过国际化的管理和经营,利用西藏圣 地概念、冰川概念、优质矿泉水源概念,将 5100 矿泉水打造成中国 6 的世界级矿泉水品牌。 2010 年 9 月,国际饮料巨头达能在广东惠州投资兴建的亚洲最 大天然矿泉水生产基地首期工程落成,该项目投资额将达 5 亿人民 币,计划在未来 3 至 5 年内全面建成,年生产天然优质矿泉水 50 万 吨。中国达能饮料总裁庞雅克表示,新厂建成后,将成为中国目前最 大的矿泉水生产厂之一。除了达能,其他各路资本也纷纷加速进入矿 泉水领域。并购、参股、扩建已成为今年饮用水行业最夺目的景象。 国内纯净水巨头华润怡宝收购珠海本土水企业加林山。 雀巢出手收购 云南矿泉水第一品牌云南大山 70%的控股权, 雀巢还曾与深圳景田、 珠海加林山、鹤山市华山泉等多家品牌接触,并有意收购上述多家企 业以谋划布局华南市场。此外,金龙鱼的母公司益海嘉里,德国高端 矿泉水第一品牌洛斯巴赫,凉茶大王“王老吉”母公司加多宝集团,以 矿物质水著称的康师傅,近年来都在国内紧锣密鼓地加紧圈地。 五、瓶装矿泉水市场容量、平均利润水平 在我国 21 世纪最具发展前景的十大产业排序中,制水产业排在 第六位,市场容量每年在 1000 亿元以上。 近 20 年是中国矿泉饮料业发展迅猛的时期。据统计,目前国内 的矿泉水企业大约有 1200 多家,而生产能力在万吨以上的企业仅占 其中的 10%左右。2000~2006 年,我国矿泉饮料业发展迅猛,工业 总产值保持持续快速上涨, 年均增长率 33%, 复合增长率为 26.23%。 2004 年,产值突破 100 亿元。 人类饮用水已从天然水——自来水——纯净水到矿泉水阶段。 亚 7 洲国家的矿泉水人均年消费量远远低于欧洲。如泰国为 70 升,中国 香港为 70 升,日本为 10 升,中国内地仅为 2 至 2.5 升,只有欧洲 一些发达国家的 1/50。若人均消费增加 1 升,矿泉水产量将比目前 增加三分之二,我国矿泉水的消费市场潜力巨大。庞大的消费人口基 数是我国矿泉水消费市场的最大潜力, 同时也成为许多企业纷纷上马 矿泉水项目的动力。据近 3 年的统计,中国矿泉水市场每年都以近 20%的速度递增。2009 年中国瓶装饮用水的产量达到了 3160 万吨, 同比增长近 30%; 2005-2009 年中国装饮用水产量的年均复合增长 率达到了 23%左右。瓶装水行业的这种高速增长趋势在 2010-2015 年依然会得到持续,保守估计我国瓶装水行业在 2010-2015 年的复 合增长率将维持在 10%以上。按年增长 15%的比例推算, 2015 年 将达到 2000 万吨/年。 我国瓶装水行业,经过前几年的品牌大战、水种(类)之争、价 格血拼之后渐渐步入成熟阶段。市场格局已基本形成,各大品牌的市 场份额也相对稳定,比如矿泉水领域主要是达能益力、景田、蓝剑、 天外天等,纯净水则以娃哈哈、乐百氏为代表,蒸馏水以屈臣氏为代 表,天然泉水以农夫山泉为代表,矿物质水以康师傅为代表等。这些 水商之间为了建立自己的品牌形象, 将更多的精力集中到销售商的货 架和特价促销等活动, 除了大型瓶装水企业为了适应饮用水市场的新 形势, 将部分生产能力转移到矿泉水方面, 很少再有全新的品牌出现, 其结果只能是价格竞争, 造成整个行业利润率一再下降, 有数据显示, 2005 年前三季度平均利润率仅有 3.85%。 同时销售商的利润也很薄, 8 完全靠增大销量维持, 一年中 7 月至 9 月这三个月几乎完成全年销量 的 70%以上。 六、我国瓶装矿泉水生产相关政策分析 09 年 3 月中旬,国家标准化委员会发布《饮用天然矿泉水》和 《饮用天然矿泉水检验方法法》两个国家标准,国家标准化管理委员 会批准发布了《饮用天然矿泉水》和《饮用天 然矿泉水检验方法》 两个国家标准。 其中, 《饮用天然矿泉水检验方法》 (GB/T8538-2008) 实 施时间为 2009 年 4 月 1 日, 饮用天然矿泉水》 (GB8537-2008) 《 实施时间为 2009 年 10 月 1 日。 《饮用天然矿泉水》标准最大的亮 点在于增加了溴酸盐及三项致病菌指标,同时删除了菌落总数。新标 准首次限定了潜在致癌物溴酸盐的含量, 规定每升天然矿泉水的溴酸 盐浓度应低于 0.01 毫克。据了解,水在常态下不含溴酸盐,普遍含 有溴化物,用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴 酸盐,而溴酸盐对人体或将产生致癌作用。新标准规定,当矿泉水的 氟含量每升超过 1 毫克时,须在外包装上标注“含氟”字样;天然矿泉 水应标 明其取水水源点;在未经相关部门审批认可,天然矿泉水不 得声称有医疗作用。另外,新标 还取消了旧标准中“菌落总数”指标, 增加了粪链球菌、绿脓杆菌和产气荚膜杆菌 3 项致病菌指标,要求 这些致病菌在天然矿泉水中不得检出。据了解,如果矿泉水企业按照 新标准要求生产,就必须耗费几十万左右的资金对设备进行改造,这 无疑将使得众多实力欠佳的小企业面临出局命运,市场洗牌速度加 快,天然矿泉水整体的产品质量将得到提升。 9 七、我国瓶装矿泉水市场前景分析 市场的消费是矿泉水产业发展的直接源动力。 我国矿泉水市场从 无到有,从小到大,其发展速度令西方同业者感到震惊。从高级宾馆 到个体商贩地摊,都在经营销售矿泉水,从招待国家元首的国宴到普 通家庭的日常饮食都喝矿泉水。产品包装也各异,纸、塑料、玻璃、 金属各种包装材料都有,大桶小听形状多样,矿泉水市场呈现一派繁 荣景象。 但在市场背后,矿泉水生产企业却在经受着市场残酷竞争的折 磨。产品成本上升,价格下降,供大于求,市场饱和,造成了企业营 利的少,亏损的多。加上近年来,国外矿泉水生产企业纷纷进入我国 市场,使我国矿泉水发展面临极大的考验。冷静分析当前形势,把握 商机,加速发展,才是我们生存发展之路。 庞大的消费人口基数是我国矿泉水消费市场的最大潜力。 我国的 人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一,按目前我国矿泉水产 量,人均年消费矿泉水仅有 1.5 升,相当于意大利人均消费水平的 1%,若人均消费增加 1 升,矿泉水产量将比目前增加三分之二, 所以,我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。现在我国矿泉水消 费市场主要在大中城市和旅游地区。出行人口消费量大,儿童比成年 人消费的多。随着经济水平的不断提高,城乡消费差别的缩小,矿泉 水的消费市场将由大中城市扩展到中小城市, 由旅游流动人口扩大到 常驻人口,由富裕家庭到一般家庭。矿泉水消费市场将继续扩大。 人们生活观念的转化,促进了矿泉水消费。随着生活水平的提高 10 和水环境污染的加重,健康越来越引起人们的重视,在城镇自来水系 统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下, 一些经济 条件相对较好的家庭开始选择桶装矿泉水作为饮用水, 将来桶装矿泉 水的市场仍将看好。过去,人们饮食是为了增加营养,而现代人饮食 追求的是营养平衡,矿泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富 成为人们首选饮品之一。符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求, 矿泉水生产具有广阔的发展前景。 矿泉水以其自身品质的优越性, 必然会在饮品行业中占据重要地 位。从九十年代中期,纯净水、蒸馏水开始作为饮料充斥市场,并占 据了市场很大一部分份额。随着人们对水科学认识的不断提高,这些 水对人体健康的影响已被越来越多的人们所认识。随着时间的推移, 纯净水、 蒸馏水等将退出饮水市场, 为矿泉水发展留下相当大的空间, 扩大了发展潜力。 有特色矿泉水产品的开发将具有一定的发展潜力。在西方国家, 如德国,含 CO2 气的矿泉水占 80%以上,大部分人偏爱气化水。 目前,我国市场上的矿泉水产品绝大部分是硅、锶、或锶硅复合型无 汽矿泉水, CO2 气的产品极少。发展我国含气矿泉水将为矿泉水 含 市场带来新的商机。因此,开发含有特殊成份、特殊口味、具有特殊 功能的矿泉水,将是今后矿泉水的发展方向。 11

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